2025年3月20日星期四

嘉信证券开户全流程实操指南(超详细版)

大家好!今天教你如何一步一步注册美国嘉信证券(Charles Schwab)账户。嘉信证券是美国最大的证券公司之一,买卖美股完全免费,无佣金无手续费,还有免费的中文客服,开户也很简单。


开户前需要准备哪些材料?

开户前记得先准备好以下材料:

  • 护照(有效期内) 

  • 地址证明(英文版租房合同或银行月结单)

  • 美国手机号(注册时接收验证码)

如何低成本获取美国电话号码和住宅网络?一文看懂

美国实体电话卡,美卡购买指南,https://docs.qq.com/doc/DZENab0xoV2R0TVlx


如果没有英文版租房合同,也可以找我助理。

详细开户步骤

第一步:进入开户页面

https://www.schwab.com/


  • 登录嘉信证券官网,点击【Open your account】

  • 页面拉到底部

  • 国家选择【China】


第二步:填写个人信息


  • 账户类型选【Individual 个人账户】

  • 填入推荐码(如果有):RBTNZGXNR

  • 填写姓名(First Name, Last Name)

  • 国籍选择【China】,填写出生日期、邮箱和美国手机号


第三步:护照认证


  • 证件类型选择【Passport(护照)】

  • 输入护照号码、有效期、签发国家(China)

  • 输入邮箱收到的验证码确认


第四步:设置账户登录信息


  • 设置你的登录账号和密码

  • 选择并填写安全问题及答案(用于账户安全保护)


第五步:居住地址信息填写


  • 准确填写目前居住的地址:国家、城市、邮政编码、街道、小区楼号等详细信息


第六步:财务与工作信息


  • 申请账户目的选【General Purpose(普通投资用途)】

  • 入金来源选【Salary(工资收入)】

  • 填写所在公司名称、所在国家、公司地址(城市、街道、楼号、邮编)


第七步:文件接收偏好设置


  • 勾选你希望以电子方式接收的文件类型:包括账户月结单、交易记录、账户持仓信息和税务表格


第八步:投资经验填写


  • 如实填写自己的股票投资或期权投资经验,确保信息准确


第九步:上传身份及地址证明文件


  • 上传护照扫描件

  • 上传英文版租房合同或银行月结单作为地址证明


第十步:填写W-8税表


  • 点击填写【Form W-8】,确认无误后提交表格


这样就成功开户了~


如何查看你的嘉信证券账户号码?

成功开户后,记得查看并保存你的账户号码:


  • 登录嘉信证券账户后,点击右上角【账户档案(Account Profile)】→【账户设定(Account Settings)】

  • 账户号码共8位数字,记好这个号码,以后拨打客服热线时会用到。

开户完成后,嘉信证券会自动分配给你一个美国摩根大通(JPMorgan Chase)的个人支票账户,方便入金和出金:

如何搞定大通信用卡


  • 登录账户后,页面下滑即可查看分配的银行账户信息:包括Routing Number和Account Number

  • 可选择打印银行账户信息作为备用文件

总结

1-务必保存好嘉信证券账户号码。

2-嘉信证券提供中文客服,如遇问题可随时联系。

3-使用分配的摩根大通账户进行资金转账和管理,更加便捷。


希望本篇文章能帮你轻松完成嘉信证券开户,顺利开启你的美股投资之旅!

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