TikTok Shop加速追赶，Shopee以即时配送和低价反击。两者包裹量差距缩小，竞争转向效率与体验。关键不再是增长能否持续，而是防御的成本与生态影响。电商格局或将重组。
上面这张照片是上个月由一位来自马来西亚吉隆坡的 Momentum Works 员工拍摄的。他走过多个包裹收集点后发现，情况十分一致：来自 Shopee（由SPX送达）和 TikTok Shop（由J&T Express送达）的包裹数量几乎相等。
这一个人经历的描述与数据所呈现的信息相吻合。
在2025年第四季度，J&T快递公司的平均每日包裹量同比增长73.6%，达到2650万件。TikTok商店是推动这一增长的主要因素。根据J&T自己的估计，其目前的包裹配送量比SPX快递公司高出约18%，而且差距还在不断扩大。
根据收集到的初步数据来看，TikTok商店在东南亚地区的交易总额在2025年似乎增长了一倍。
从绝对数值来看，2025年，TikTok商店的交易总额仍落后于Shopee，Shopee 在订单数量和包裹数量方面仍处于领先地位，但整个地区的差距正在明显缩小。
这就是为什么，在关于2026年东南亚的预测中，前两个预测是：
TikTok商店的包裹量已赶上Shopee
Shopee的辩护重点转向即时配送
这次的不同之处不仅在于数字——更在于竞争的性质。
这已不再是2023年那种"价格战"式的竞争了。如今的压力更多来自内部：要求双方的管理人员、运营者和高管们要实现效率提升、执行到位以及实现可信赖的增长。
由于无法突破TikTok那种从娱乐内容到交易操作的封闭式转化流程（即在一个应用内完成从娱乐到交易的整个过程），Shopee于是进一步强化了两个能让消费者即刻感受到的价值主张：速度和优惠。
"即时配送"（四小时内送达）目前正在一个东南亚市场逐步推行，其配送服务依托的是ShopeeFood的骑手网络。与此同时，Shopee团队正积极在各平台之间进行价格比对，以保持价格上的竞争优势。
凭借其内部完善的混合式物流能力（涵盖常规配送和按需配送）以及盈利丰厚的数字借贷业务，Shopee显然决心捍卫其市场地位。
所以问题或许已经不再是TikTok商店能否实现快速增长了。
更为关键的问题在于，Shopee的辩护是否真的能够站得住脚。
而如果真的发生了——那代价会是怎样的呢？
这种防御措施会给谁带来好处？它又将如何改变商家、品牌以及整个电子商务生态系统的激励机制？
如果"tiktok商城"能够超越"Shopee"，并且内容成为东南亚地区电子商务的默认组织模式，那么其影响将远远超出排名层面。
2026年在东南亚的电商竞争中或许不会产生出一个明确的赢家。但很可能会是这样一个年份：旧的策略将不再奏效，而全新的策略则悄然形成。这种转变，比任何排行榜所反映的都要重要，这就是我们正在关注的焦点。
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