网赚：日进千刀: 巴西支付环境与电子商务趋势分析

巴西是拉丁美洲最大的数字商业市场，2023年的交易额达2769亿美元。预计在未来几年内，其规模还将增长51%，到2026年将达到5000亿美元。

巴西是拉丁美洲最大的数字商业市场，2023年的交易额达2769亿美元。预计在未来几年内，其规模还将增长51%，到2026年将达到5000亿美元。巴西人日益增长的数字化程度以及创新的支付行业为这种增长提供了有力支撑。

几十年来，我们一直听说在拉丁美洲现金是王道，但这种情况在巴西可能很快就会不再成立。在过去十年里，巴西从基本上没有银行账户的状态转变为成为全球领先的金融创新中心之一。根据巴西中央银行的数据，2023年现金取款量减少了约27%。

与印度的UPI系统并列的是巴西的即时支付系统"Pix"，它堪称全球实时支付（RTP）领域的颠覆者。它成功地将以往以现金形式进行的数百万笔交易数字化，并为在此基础上构建新的解决方案奠定了基础。

对于电子支付行业而言，扩大客户的数字化覆盖范围意味着要利用数据来提供更丰富的产品和服务，从而促进对规模日益扩大且质量更高的数据集的变现。

巴西的"Pix"支付革命

在巴西，Pix已经占据了所有支付方式的45%，并且占到了所有电子商务交易的三分之一。它还即将超越信用卡的交易量。Pix于2020年末由中央银行推出，该银行负责系统的运营，Pix很快就被民众广泛采用。目前，超过 70%的成年人和近1500万家企业都在使用它，其交易量占全国总交易量的20%。

近年来Pix的交易数据

来源：巴西中央银行。*截至2024年6月

尽管巴西政府在通过创新性法规来开放金融系统方面发挥着至关重要的作用，但许多专家表示，金融科技公司比大型传统机构更能满足新加入银行体系的公民的需求和愿望。全球近四分之一的金融科技平台位于拉丁美洲，而巴西在该地区集中了大部分领先的公司，其中Nubank（世界上最大的新银行之一，也是巴西第四大金融机构，拥有超过1.05 亿客户）就是该地区的领军企业代表。

监管政策的推动与创新的金融科技相结合，使巴西在金融监管领域成为全球标杆。

巴西领先的B2C金融科技企业

来源：各机构的收益报告以及巴西中央银行

超越Pix的支付方式

尽管巴西的RTP项目取得了成功，但在面对面交易方面，现金仍然是最主要的支付方式之一。巴西中央银行希望随着该系统新增更多功能，能够逐步改变这种状况，使使用该系统变得更加便捷和方便。

巴西的主要支付方式

来源：世界支付公司2024年全球支付报告

巴西电子商务的主要趋势

在巴西，九成成年人已经进行过线上购物，这一增长幅度令人瞩目，相比 2020年68%的电商普及率有了大幅提升。然而，国际购物仍有很大的增长空间，仅占市场的7%。这意味着国际支付解决方案，尤其是那些不仅面向个人用户，还面向企业对企业（B2B）交易的解决方案，对于推动该国的数字电子商务发展仍具有至关重要的作用。

自2021年以来，巴西人更倾向于使用移动设备进行线上购物，其占比超过70%。这完全归因于巴西智能手机普及率的不断提高。今年7月，巴西国家电信监管机构Anatel报告称，该国拥有超过2.61亿部智能手机——平均每人拥有超过一部手机。

信用卡是使用最为广泛的支付方式，其次是Pix。此外，在需要定期支付的数字服务中，如软件即服务（SaaS - 79%的交易）和视频及音频流媒体（60%）等领域，信用卡更是占据主导地位。世界支付公司2024年全球支付报告显示，万事达卡是该国领先的信用卡品牌，市场份额达51%，其次是Visa（31%），Elo（14%）——后者是该国三大最大金融机构——Banco Bradesco, Banco do Brasil, and Caixa Econômica Federal。

巴西的主要电子商务支付方式

来源：2023年PCMI分析报告

除了超越信用卡之外，未来Pix还有望继续从电汇（汇款）、银行转账单（巴西一种用于电商支付的银行票据）以及借记卡中夺取市场份额。鉴于 Pix目前的发展路线，该平台还有机会在重复性购买（通过使用Pix自动化的银行卡或转账单完成）方面扩大份额，在使用NFC功能进行的信用卡/借记卡交易中扩大份额（通过Pix的钱包进行），以及在国际卡交易中扩大份额（通过Pix国际服务进行）。

巴西各细分领域的电子商务支付方式

来源：2023年PCMI分析报告

信用卡仍是用于定期服务以及旅行等领域的首选支付方式，在这一领域，消费仍主要依赖信用卡。随着Pix推出新功能，这种状况在未来几年可能会发生变化。

巴西线上购买量最大的产品

NIQ Ebit 公司发布的第50期"网络购物者"研究报告显示，2024年上半年巴西线上销量排名前三的产品类别为：

家用电器（占总销售额的 38%）；
健康产品（19%）；
香水及化妆品（13%）。
食品、饮料和电子产品在该国也常常位列热门类别之中。

另一个能反映巴西电子商务领域畅销产品情况的有趣数据来源是巴西联邦税务局的电子发票数据库。根据该数据库显示，2023年，智能手机成为巴西电子商务领域最畅销的产品（价值21亿美元），其次是书籍、宣传册及类似印刷品（价值13亿美元）、电视（价值10.9亿美元）、冰箱和冰柜（价值 10.3亿美元）、平板电脑（价值9080万美元）以及营养补充剂（价值 7640万美元）。

巴西的主要在线市场和零售商

根据 SimilarWeb 2024年5月的数据，在巴西国内及国际上活跃用户数量较多（即在一个月内，一款应用程序中有一个或多个前台会话的设备）的在线市场和零售商有：

Mercado Libre（4320万）
Shopee（3820万）
Shein（2260万）
Magalu（又名"Magazine Luiza"）（1570万）
AliExpress（940万）
亚马逊（810万）

巴西国内的在线商店占电子商务总销售额的93%。其中一个原因是这些在线商店是像Magalu这样的大型巴西零售商的延伸；因此，它们拥有广泛的实体店铺网络，这反过来又为这些公司带来了强大的品牌认可度，并优化了其物流运营。不过，像Shopee、Shein和AliExpress这样的中国企业也在巴西取得了显著的进展，并且需要指出的是，这三家公司都为客户提供本地化的支付体验。

巴西支付领域即将出现的趋势

巴西的大多数领先新兴银行，如Nubank、Mercado Pago、PagBank 和 C6 Bank，通过服务低收入客户来扩大业务范围，迫使传统银行也采取同样的举措。该国最大的金融机构，如Itau、Bradesco 和 Santander，以及国有银行，如Banco do Brasil 和Caixa Economica，不得不进一步加强其数字化转型工作。

根据巴西银行业协会（Febraban）最新的银行业技术调查，巴西民众进行的七成银行交易如今都是通过手机完成的。从2019年到2023年，该国智能手机交易量增长了251%。尽管总交易量翻了一番，但通过智能手机进行的交易量增长了3.5 倍。

在进行面对面交易时，交易方式正变得越来越无接触化。据巴西电子支付协会（Abecs）的数据，2024年上半年，无接触交易在信用卡支付中所占比例为61.1%，高于去年的48.4%。实际上，78%的巴西人使用具有 NFC 技术的信用卡来进行这些支付，而30%的人则使用手机。

随着新功能的不断加入，Pix将继续蚕食银行的交易手续费收入，并通过在其系统之上构建一系列（成本更低且操作更简便的）解决方案，与信用卡行业展开竞争。

除了信用卡之外，行业数据表明，该系统可能已经在巴西取代了一部分借记卡交易。据Abecs称，2023年上半年至2024年同期，借记卡交易的金融金额下降了0.2%，降至4862亿雷亚尔（约合893亿美元）。

一项将于2025年2月上线的新功能预计将进一步推动这一趋势：无接触式 Pix功能。有了这项功能，消费者将能够在他们偏好的数字钱包中注册账户，并使用无接触式Pix进行现场支付，就像使用信用卡那样。这项功能将消除Pix与一般信用卡相比在用户体验上存在的唯一差距。

这种背景也解释了为何全球企业正越来越多地与能够将它们与Pix连接起来的合作伙伴进行整合。像EBANX、dLocal、Nuvei和PagSeguro International这样的跨境支付处理商就是这类合作伙伴的代表。

除了pix的未来发展路线图之外，巴西中央银行还一直在推动扩大开放金融，并对银行即服务（BaaS）、博彩业和加密货币企业进行监管。开放金融逐渐打破了大型银行对消费者数据和信贷的长期垄断，使挑战者能够接触到更多用户，并使他们能够为民众提供更优质、更实惠的服务。即将出台的关于BaaS和加密货币公司的规定旨在对已经发展中的市场进行监管，为公司和消费者提供更多的法律保障。

巴西的支付行业已经在打破金融障碍方面取得了巨大进展，让更多人能够参与金融活动。这一运动的下一个前沿领域是B2B交易。在巴西国内，解决这一初始数字化周期另一端小企业的非正规性问题对于实现真正数字化的巴西经济至关重要。地区性和全球性的支付公司明白这一点，并一直在大力投资新的跨境支付连接，包括支付入账和支付服务。这涉及到上述提到的一些公司以及像万事达卡和Visa这样的传统公司。我们预计在未来几年内，此类举措将会更加频繁地出现。同时，我们也希望会有许多人能够找到合适的解决方案。