网赚：日进千刀: 全球跨境支付行业统计报告（2025年）：市场驱动因素与监管变革

跨境支付交易量预计将在2027年前每年增长5%，届时市场规模将达到250万亿美元

想象一下：一位企业主只需在智能手机上轻点几下，就能向他的海外供应商完成一笔付款。之前，此类交易需要数天甚至数周的时间才能完成处理。如今，随着数字创新的出现，跨境支付变得更快、更便宜且更易于实现。到2025年，这一行业将继续发展，受到技术突破和全球互联度不断提高的推动。从零售业到企业对企业的支付，跨境交易正在重塑经济之间的互动方式，推动企业开拓新的全球机遇。

关键数据：

2024年，全球跨境支付市场的规模超过194万亿美元，预计到2032年将达到320万亿美元。
跨境支付交易量预计将在2027年前每年增长5%，届时市场规模将达到250万亿美元。
2025年1月，VISA报告称跨境交易量增长了16%，而万事达卡则增长了20%，这表明国际交易增长势头强劲。
稳定币已获得关注，2025年2月交易量攀升至7100亿美元，较上年同期增长5210亿美元。
独特的稳定币地址数量达到3500万个，较上年增长50%。
B2B支付中的数字服务预计将在2024年至2032年期间以8.3%的复合年增长率增长，超过非数字服务，后者预计将以每年4.8%的速度增长。
2024年，中小型企业（SMB）为B2B跨境支付市场贡献了13.8万亿美元，预测到2032年将增至21.2万亿美元，复合年增长率为5.6%。

市场规模数据及细分领域洞察

2024年，全球跨境支付市场规模将达到1500亿美元，较上一年增长10%。
亚太地区预计将占据市场主导地位，其交易量占全球的35%，这得益于强劲的贸易活动和数字化创新。
电子商务领域预计处理的跨境支付总额将达到6.5万亿美元，进一步巩固了其作为主要增长驱动力的地位。
基于银行的跨境支付业务正在逐渐减少，目前仅占交易总量的30%，而金融科技和数字平台正在逐渐占据主导地位。
跨境市场的实时全额结算系统（RTGS）预计在2024年处理30万亿美元的交易。
像非洲和南美洲这样的新兴市场正以15%的复合年增长率增长，这突显了这些地区未被开发的机遇。
2024年，中小企业部门贡献了跨境支付收入的25%，反映出越来越多的企业参与全球贸易。

零售跨境支付市场：B2B和消费者洞察

零售跨境支付市场预计收入将超过450亿美元，这是由消费者对全球商品需求的激增所推动的。
B2B零售支付占这一收入的70%，突显了商业交易的显著贡献。
千禧一代和Z世代消费者正在推动移动支付解决方案的增长，这些解决方案占零售跨境交易的60%。
"立即购买，分期付款"（BNPL）解决方案年同比增长25%，成为跨境零售购买的热门选择。2024年的平均跨境交易手续费为1.5%，较2022年的2.3%有所降低，这是由于各服务提供商之间的竞争所致。
像亚马逊和阿里巴巴这样的跨境电子商务平台处理了全球零售支付的20%，这彰显了它们在市场上的主导地位。
在北美，如今有50%的消费者倾向于使用数字钱包进行跨境零售购物，这一趋势预计将持续下去。

国际支付收入动态

B2B跨境支付仍是主要的收入来源，贡献了整个市场收入的85%，预计到 2025年将达到400亿美元。
跨境电子商务支付的收入预计将达到120亿美元，同比增长15%。
主要由移民工人主导的汇款市场预计将在全球范围内创造8000亿美元的收入，而低成本服务提供商的份额将不断增加。
银行继续面临收入压力，因为金融科技解决方案占据了跨境支付处理收入的30%。
加密货币预计将通过降低交易费用和提高透明度贡献25亿美元的收入。
中小企业（小企业和中型企业）的跨境支付收入增长 20%，得益于对数字平台的访问性改善。
跨境支付中外汇（FX）费用的收入预计将降至180亿美元，因为越来越多的参与者采用了透明的定价模式。

2025年跨境支付的主要趋势

稳定币预计将达到热潮顶峰，这将表明行业将进行更多的试验和采用。
区块链基础设施将成为主流，不再仅仅是创新，而是会成为日常实用工具。
生成式人工智能将在运营和服务方面带来生产力提升。
数据采用和自动化将发展，提高效率和决策能力。
交易手续费将面临更严格的审查，推动更高的透明度。
B2B网络结算因其成本效益而受到越来越多的关注。
汇款正达到数字化转折点，转向现代平台。本地化的电子商务支付进入下一个增长阶段，尤其是在新兴市场。
B2B2X模式将变得更加相互兼容，从而促进生态系统内的合作。

未来增长预测

全球跨境支付市场预计将以9.5%的复合年增长率增长，到2028年，其年收入将达到1800亿美元。
包括区块链和实时支付系统在内的技术进步预计将在未来五年内将平均交易成本降低30%。
在欺诈检测方面的人工智能（AI）和机器学习应用预计到2026年每年将为该行业节省100亿美元。
非洲和东南亚的新兴经济体将在未来十年推动总市场增长的30%。
到2030年，超过50%的全球跨境支付将通过数字渠道处理，减少对传统银行系统的依赖。
消费者对环保金融产品的需求可能会创造一个价值50亿美元的细分市场，到2025年实现这一目标。
跨境汇款将以每年6%的速度增长，到2030年将达到创纪录的1万亿美元，这得益于不断增长的移民趋势的推动。

竞争分析

PayPal和Stripe仍为行业领军者，凭借创新的解决方案以及对中小企业的高度重视，占据了全球跨境支付市场25%的份额。
像Wise（原名 TransferWise）这样的金融科技公司每年的用户数量增长了20%，这得益于透明的费用和易用性。
传统银行在跨境支付总量中的占比如今仅为35%，较2015年的55%大幅下降。
中国的支付宝和微信支付在亚太地区占据主导地位，处理了跨境电子商务交易的40%。
非洲和拉丁美洲的竞争愈发激烈，像M-Pesa和Mercado Pago这样的平台得到了迅速普及。
金融科技公司与电商巨头（如亚马逊和Payoneer）之间的合作使2024年的市场渗透率提高了15%。
实时支付的市场份额增长了10%，这凸显了对即时交易能力的需求。

技术革新：投资与实时支付

2024年，全球实时支付技术的投资达到150亿美元，较2023年增长了25%。
基于区块链的支付系统每年处理的跨境交易额达50亿美元，复合年增长率达17%。应用程序编程接口（APIs）简化了跨境支付的整合流程，超过60%的金融科技公司采用了这些接口以提升用户体验。
用于防范欺诈的机器学习算法使损失减少了40%，每年为行业节省了80亿美元。
支持跨境支付的云平台实现了30%的增长，使得交易速度更快、更具扩展性。
对于跨境支付而言，采用ISO 20022消息标准预计将在2025年使系统间的互操作性提高50%。
实时全额结算系统（RTGS）将跨境支付的平均结算时间从3天缩短至12小时，效率提高了80%。

市场驱动因素和影响因素

电子商务的增长继续推动跨境支付的发展，预计到2024年，跨境支付将占全球支付总量的20%。
移动支付平台的采用不断增加，特别是在亚洲和非洲，跨境交易量增长了35%。
加密货币的普及正成为关键推动力，目前全球有15%的企业接受加密货币进行国际交易。
地缘政治紧张局势和贸易动态的变化正在影响跨境支付流量，企业纷纷寻求替代货币和途径。
供应链数字化提高了交易速度和透明度，使得B2B跨境支付同比增长了 12%。
消费者越来越要求零手续费的交易，这导致了提供有竞争力价格的金融科技解决方案的采用量大幅增加。
推动金融包容性的举措使数字跨境支付能够渗透到未充分发展的市场，比如非洲和南亚的农村地区。

监管环境和互操作性

反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规如今在跨境支付行业的合规成本中占15%。
ISO 20022标准的采用计划在2025年中期之前简化全球金融网络的通信，从而提高效率。
欧盟和美国的监管机构正在加强对跨境加密交易的审查，以打击金融犯罪。中央银行数字货币（CBDC）正逐渐成为解决监管和互操作性难题的解决方案，已有超过20家中央银行在开展相关项目试点。
数据本地化法规，尤其是在印度和巴西，要求企业将支付数据存储在国内，这增加了合规的复杂性。
环球银行金融电信协会（SWIFT）与区块链平台之间的加强合作创建了一个混合系统，使40%的交易的监管透明度得到了提高。
政府正在推动开放银行模式，以促进更顺畅的跨境交易，并确保强有力的客户保护。

解决跨境支付痛点的关键技术

24×7运营被视为短期内最重要的技术，有31%的银行计划在未来5年内将其列为优先事项。
API（应用程序编程接口）的采用也是一个重点，21%的受访者表示在未来 5年内会优先考虑它，但长期来看这一比例降至14%。
ISO标准的采用显示出持续的价值，18%的人认为在未来5年内它是关键因素，17%的人认为在5-10年内是如此。
人工智能（AI）在长期的重要性方面呈现出显著增长趋势。只有15%的人在短期内将其列为优先事项，但这一比例在5-10年内跃升至27%——成为长期的最高优先事项。
区块链/分布式账本技术在短期内落后（14%），但其被认可的价值在长期内有所增长（20%），显示出对这项技术未来作用的信心不断增强。

近期动态

主要金融机构对稳定币的采用：包括美国银行、渣打银行、PayPal、Revolut和Stripe在内的几家大型银行和金融科技公司正在进入稳定币市场。此举旨在借助加密货币重塑跨境支付方式，为传统银行系统提供一种成本效益更高且即时的替代方案，尤其是在新兴市场。
俄罗斯考虑使用加密货币规避制裁：鉴于西方制裁影响跨境支付流程，俄罗斯正在探索使用加密货币来促进国际交易。这一转变表明俄罗斯对数字资产的态度发生了重大变化，可能会影响全球跨境支付格局。
英国支付法规的法律挑战：Revolut和Visa已对英国支付系统监管机构（PSR）提起法律诉讼，就针对跨境在线支付提出的交易手续费上限提议提出异议。此次法律挑战的结果可能会影响英国跨境交易的监管环境，并可能为其他地区树立先例。英国金融科技企业进军美国市场：英国领先的数字银行企业Revolut 和Monzo正在拓展美国市场，旨在提供一体化的银行服务。此次扩张反映了其旨在抢占价值24万亿美元的美国银行业市场份额的战略举措，这可能会加剧跨境支付服务领域的竞争并促进创新。
英国跨境卡费监管调整：英国支付系统监管机构正在考虑调整针对英国商家与欧洲买家之间跨境卡支付的拟议费用上限。此次审查旨在解决信用卡公司和零售商的担忧，可能会对跨境交易的成本结构产生影响。

消费者增加跨境交易的意愿

在全球范围内，印度在发送方意愿方面处于领先地位，79%的消费者计划增加交易频率。
巴西在发送方（70%）和接收方（68%）方面表现突出，显示出双向需求强劲。
南非显示出显著的势头，56%的发送方和 64%的接收方预计会有更多活动。
菲律宾、哥伦比亚和墨西哥的发送方和接收方的意愿也都超过50%。人工智能（AI）则被视为一项长期的重点发展项目，其占比从目前的15%（未来 5 年内）提升至27%（5至10 年内）。
德国、加拿大和英国的发送方意向最低，范围在19%至 22%之间，接收方的意向则在26%至30%之间。
全球范围内，发送方增加交易的平均意向为41%，接收方为48%。

结论

全球跨境支付行业处于创新的前沿，它将传统金融与前沿技术紧密相连。全球交易额已超过250万亿美元，实时系统的进步也在不断推进。该行业正迅速适应各种需求，以满足企业和消费者的需要。尽管存在诸如监管合规和地缘政治因素等挑战，但通过合作、技术应用以及像ISO 20022这样的严格标准，这些问题正在得到解决。

展望未来，区块链、人工智能与开放银行的融合有望使跨境支付更加迅速、更安全且更具透明度。随着全球贸易的蓬勃发展，该行业在连接不同经济体以及实现无缝交易方面的作用也将愈发重要。